Nueva funcionalidad de Kubbos: Asignación de tareas y clientes por grupos de trabajo

Presentamos una nueva funcionalidad de nuestro programa, cuyo principal objetivo es que cada usuario del programa sólo pueda ver las facturas y su evolución (cobros/pagos) de los clientes asignados a su grupo de trabajo. Esta nueva funcionalidad también filtra por usuarios la agenda del calendario y sus actividades, de manera que sólo sean visibles las tareas y citas del usuario que accede al programa.

Esto permite que cada usuario lleve un control más efectivo de cada uno de sus clientes y evite errores a la hora de su gestión y también poder controlar mejor sus propias tareas y su seguimiento.

Para ello, el administrador deberá crear los grupos desde el menú de Administración/Grupo

Una vez creados los grupos, el administrador será el responsable de asignar a cada usuario el grupo al que pertenece. Para ello se accede desde el menú de Administración/Usuarios. Damos a crear un nuevo usuario y tendremos tres pestañas para cumplimentar todos sus datos, la general, donde irán los datos personales del usuario, la pestaña de perfiles, en donde se indica el puesto que ocupa y la de grupos, donde se asociará el grupo al que pertenece, con un doble click en el apartado de no asociados (en donde aparecen todos los grupos creados en el primer paso), que automáticamente pasará al de asociados.

Después de estos pasos, cada vez que creamos un nuevo cliente, éste podrá ser asignado a un grupo determinado y solo podrán acceder a la información del mismo y a sus facturas los usuarios que pertenezcan a dicho grupo.

El cliente se creará en Datos Maestros/Clientes. Aquí encontramos ademas de la pestaña de los datos personales y comerciales del cliente, una pestaña de grupos, en dónde se optará por uno de los creados. De la misma forma que en el anterior paso, se deberá pasar con un doble click de la parte de no asociados a la de asociados el grupo al que pertenece el nuevo cliente.

Esto mismo se podrá realizar con los nuevos cliente potenciales que se den de alta.

Esta nueva funcionalidad también nos sirve para que cada usuario sólo pueda ver las actividades y las citas en el calendario que le hayan sido asignadas  o creadas por el mismo.

De forma que cuando se crea una actividad o una cita en el calendario, esta sólo puede ser vista por el usuario que la ha creado o por el administrador y al igual que en la versión anterior existe la posibilidad de poder compartirla con otros usuarios.

La asignación de las actividades funcionan de las misma forma que en el calendario  

El administrador tendrá visibilidad de todas las actividades y los calendarios de todos los usuarios y a su vez podrá filtrar sus actividades, ya sea por usuario de creación o por el grupo al que pertenezca el cliente, cuya actividad se le haya asignado a dicho usuario.


Filtro de búsqueda realizado por los grupos de psicólogo, en donde el administrador ve las actividades asignadas a los usuarios cuyos clientes están dentro del grupo de psicólogos

Para que este filtro funcione, es necesario que cuando se cree la actividad, la misma esté asociada a un cliente que pertenezca al grupo elegido, y de esta manera el administrador podrá ver todas aquellas actividades que correspondan a dicho grupo.


Filtro de búsqueda realizado por el usuario de creación, en donde el administrador ve las actividades creadas por cada uno de los usuarios.

Con esta nueva funcionalidad Kubbos mejora la eficiencia a la hora de gestionar los clientes por los usuarios y que éstos tengan un mejor control de las gestiones que tienen que realizar y un mejor seguimiento, pudiendo ser siempre controlado por el administrador.

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